Pressemitteilungen |


ADVANT Beiten berät Wienerberger beim Erwerb wesentlicher Geschäftsbereiche der französischen Terreal Gruppe

Berlin, 11. Januar 2023 – Die internationale Wirtschaftskanzlei ADVANT Beiten berät den führenden internationalen Anbieter von Baustoffen und Infrastrukturlösungen, Wienerberger AG, beim Erwerb von wesentlichen Geschäftsbereichen der Terreal Gruppe, einem französischen Anbieter von Dach- und Solarlösungen. Gegenstand des Erwerbs sind die Terreal-Geschäftsbetriebe in Frankreich, Italien, Spanien und den USA sowie das Creaton-Geschäft in Deutschland.

Das von Wienerberger zu erwerbende Terreal-Geschäft wird im Geschäftsjahr 2022 voraussichtlich einen Umsatz von EUR 740 Millionen und ein Run-Rate EBITDA von EUR 100 Millionen erwirtschaften. Der Enterprise Value der betreffenden Terreal-Geschäftsbereiche beträgt EUR 600 Millionen, vorbehaltlich Anpassungen. Ende Dezember wurde die Vereinbarung zum Erwerb unterzeichnet, womit die exklusive Verhandlungsphase startete. Das Closing wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2023 nach fusionskontrollrechtlicher Prüfung und Erfüllung weiterer Bedingungen stattfinden.

Der fusionskontrollrechtliche Teil der Transaktion steht unter der Federführung der ADVANT Beiten Partner Uwe Wellmann und Christoph Heinrich, welche gemeinsam die Fusionskontrolle in Deutschland verantworten und zusätzlich ein Team an Kanzleien in verschiedenen Jurisdiktionen koordinieren. Die länderübergreifende fusionskontrollrechtliche Beratung findet unter anderem in Zusammenarbeit mit ADVANT Altana in Frankreich, Binder Grösswang in Österreich, Woźniak Legal in Polen und Radovanović Stojanović & Partners in Südosteuropa statt.

Der M&A-Arbeitsstrang wurde von E+H (Wien, Graz) geleitet. ADVANT Beiten Partner Dr. Mario Weichel übernahm hier den deutschen Part und führte gemeinsam mit einem multidisziplinären Team die Due Diligence-Prüfung bezüglich des Creaton-Geschäfts durch. ADVANT Altana verantwortete die französische Due Diligence-Prüfung.

Berater Wienerberger:
ADVANT Beiten: Uwe Wellmann (Berlin) und Christoph Heinrich (beide Federführung, beide Kartellrecht), Dr. Mario Weichel, Maximilian Matusewicz (beide Corporate/M&A), Cathleen Laitenberger (Kartellrecht), Anja Fischer (Real Estate), Katrin Lüdtke und Philipp Früh (beide Öffentliches Recht), Christian Hess (IP), Michael Ziegler und Petra Fendt (Finance), Chiara Peterhammer (Commercial, alle München), Nima Valadkhani (Commercial), Wolf J. Reuter (Arbeitsrecht) und Dr. Ariane Loof (Datenschutzrecht, alle Berlin).

Pressekontakt
Frauke Reuther
Manager Kommunikation
ADVANT Beiten
+49 (69) 75 60 95 - 570
frauke.reuther@advant-beiten.com

Uwe Wellmann
Rechtsanwalt
ADVANT Beiten
+49 30 26471-243
Uwe.Wellmann@advant-beiten.com


DOWNLOADS

ADVANT Beiten berät Wienerberger beim Erwerb wesentlicher Geschäftsbereiche der französischen Terreal Gruppe_1.pdf

pdf

DOWNLOAD

Expert:innen

Uwe_Wellmann_Experte_BEITEN_BURKHARDT

Uwe Wellmann

Rechtsanwalt, LL.B. DLS (London), Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz

Partner

Christoph_Heinrich_Experte_BEITEN_BURKHARDT

Christoph Heinrich

Rechtsanwalt

Partner

Dr. Mario_Weichel_Experte_BEITEN_BURKHARDT

Dr. Mario Weichel

Rechtsanwalt

Partner

Cathleen_Laitenberger_Experte_BEITEN_BURKHARDT

Dr. Cathleen Laitenberger

Rechtsanwältin

Senior Associate

Anja_Fischer_Experte_BEITEN_BURKHARDT

Anja Fischer

Rechtsanwältin, MBA

Partnerin

Katrin_Lüdtke_Experte_BEITEN_BURKHARDT

Katrin Lüdtke

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Verwaltungsrecht

Partnerin

Christian_Hess_Experte_BEITEN_BURKHARDT

Christian Hess

Rechtsanwalt, LL.M. (Stellenbosch University), Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz

Partner

Michael_Ziegler_Experte_BEITEN_BURKHARDT

Michael Ziegler

Rechtsanwalt, LL.M.

Partner

Petra_Fendt_Experte_BEITEN_BURKHARDT

Petra Fendt

Rechtsanwältin

Partnerin

Chiara-Lucia Peterhammer_Experte_ADVANT Beiten

Chiara-Lucia Peterhammer

Rechtsanwältin

Associate

Experte_Nima Valadkhani_ADVANT Beiten

Nima Valadkhani

Rechtsanwalt

Senior Associate

Wolf J. Reuter

Wolf J. Reuter

Rechtsanwalt, LL.M., Fachanwalt für Arbeitsrecht

Partner